Stany Zjednoczone lat 30. XX wieku. Drobny oszust i kombinator, Moses Pray (Ryan O'Neal), utrzymuje się ze sprzedaży Biblii. Pewnego dnia zjawia się na pogrzebie matki 10-letniej Addie (Tatum O'Neal). Rodzina dziewczynki prosi go, aby po uroczystości odwiózł ją do ciotki. W drodze mała tak dalece przywiązuje się do opiekuna, którego uważa za ojca, że nie chce go opuścić. Z początku Moses chce uwolnić się od natręta, lecz z czasem spostrzega, że dziewczynka może pomóc mu w oszustwach.