Amerykański pisarz przyjeżdża do Berlina w poszukiwaniu legendarnych klubów. Wraz ze swoją przyjaciółką bierze udział w psychodelicznych wystawach i dzikich performance'ach. Pewnego dnia poznaje młodego Rosjanina, który zajmuje się prostytucją. Wprowadza go w świat undergroundowowych imprez i klubów, który obu mężczyzn zmieni na zawsze – każdego na swój, specyficzny jak to miasto, sposób.