Graham Holt, skromny urzędnik pocztowy z walijskiej wioski opiekuje się sparaliżowanym ojcem. Samotny i zamknięty w sobie zdaje sobie sprawę z tego, że dla swoich rodziców był tylko źródłem rozczarowań. Marząc o prawdziwej rodzinie postanawia adoptować 10-letniego półsierotę Jamesa. Jego ojciec siedzi w więzieniu, ale wkróte upomni się o chłopca.