Młody Indianin Sky Walker (Zahn McClarnon) chciałby zdobyć serce ślicznej Morning Song (Tailinh Agoyo). Ojciec dziewczyny nie jest jednak przekonany do młodzieńca. Gdy na wioskę napadają wojownicy wrogiego plemienia Kayowa, chłopak ma okazję dowieść swojej wartości.