Emma (Alison Pill) pracuje w fabryce lalek dla dorosłych, jednak jej prawdziwą pasją są komiksy. Kobieta tworzy po godzinach komiks, którego bohaterem jest Edward (Gael García Bernal), reżyser filmowy skrywający przed światem pewną tajemnicę dotyczącą jego anatomii. Artysta pracuje nad filmem o byłej modelce i początkującej pisarce - Michelle (Mariana Ximenes). Ta z kolei pisze książkę o Emmie, pracującej w fabryce lalek dla dorosłych autorce komiksów…