Ten film jest historią słynnego kubańskiego trębacza Arturo Sandovala, opowiadającą o jego miłości do jazzu i do pięknej Marianeli, znaczoną prześladowaniami, jakich doświadczył ze strony reżimu, niechętnemu "imperialistycznej muzyce". Pomiędzy pracą w "socjalistycznej" orkiestrze, a graniem w cyrku, Arturo Sandoval zakłada legendarny zespół Irakere i spotyka Dizzy Gillespiego, swojego idola. Po oskarżeniu o kontrrewolucyjną działalność, pod przymusem, wstępuje do partii, to jedyna droga do zagranicznej kariery i ucieczki z Kuby. Film składa się z szeregu scen retrospekcyjnych, których klimat podkreśla genialna muzyka Artura Sandovala. Film wyprodukowany przez HBO otrzymał cztery nominacje do nagrody Grammy i dwie do Złotego Globu.