Film opowiada historię Bubby'ego, bardzo złego chłopca, którego matka trzymała w zamknięciu, aż ukończył on 35 lat. Przekonywała go, że powietrze na zewnątrz jest trujące. Po wizycie ojca, okoliczności zmuszają Bubby'ego do kontaktu ze światem, który jest dla niego tak samo dziwny, jak on dla świata.