Akcja filmu rozgrywa się w 1463 roku za panowania francuskiego króla Ludwika XI. Bohaterem filmu jest osławiony paryski "król żebraków", poeta, wagabunda i po części filozof François Villon. Paryż jest oblegany prze Diuka Burgundii-głownego rywala i przeciwnika Ludwika XI. François Villon staje po stronie króla.