Prequel "Od Zmierzchu do Świtu". W roku 1900 Johnny Madrid ucieka spod szubienicy. Porywa także córkę swego kata - Esmeraldę. Pomaga mu w tym Reece, poszukiwana w USA. Kat ogranizuje pościg, tymczasem Johnny spotyka swój gang i napada na dyliżans, w którym znajduje się pisarz amerykański Ambrose Bierce oraz świeżo poślubiona para - John i Mary Newlie. Wkrótce zapada zmrok i wszyscy szukają schronienia. Znajdują mały zajazd na uboczu. Jednak okazuje się, że zamieszkują go wampiry rządzone przez Najwyższą Kapłankę Quixtla. Na dodatek okazuje się, że Esmeralda jest w pół człowiekiem, w pół wampirem. I to nie byle jakim. Aby przeżyć, ludzie muszą zjednoczyć swe siły.