Po śmierci Maksymiliana II (Axel Milberg) na tronie bawarskim zasiada jego syn Ludwik II (Sabin Tambrea). Młodego władcę nieszczególnie interesują rządy państwem. Zdecydowanie bardziej zajmuje go mecenat sztuki, a zwłaszcza promocja muzyki Ryszarda Wagnera (Edgar Selge).