Film krótkometrażowy Chucka Jonesa z Kaczorem Daffym jako głównym bohaterem. Daffy chce zabawiać publiczność swoim występem, ale zamiast tego jest dręczony przez niewidocznego animatora, nieustannie zmieniającego tło, efekty dźwiękowe i wygląd Kaczora, doprowadzając go do coraz większego szału.