Valeria Billi (Sophia Loren) to trzydziestokilkuletnia piosenkarka, która po kolejnym nieudanym związku, postanawia odebrać sobie życie. Odwodzi ją od tego męski głos z Telefonu Zaufania, pełen ciepła i zrozumienia. Ku zdumieniu kobiety, okazuje się, iż należy on do księdza Don Maria (Marcello Mastroianni). Pomimo tego, niedoszła samobójczyni zakochuje się w nim i uwodzi duchownego tak długo, aż w końcu dochodzi między nimi do zbliżenia. Gdy Don Mario zwraca się do władz kościelnych z prośbą o dyspensę ze złożonych ślubów i zgodę na małżeństwo, zostaje mu nieoczekiwanie zaoferowana godność biskupa, o której marzył od momentu wstąpienia na drogę kapłaństwa. W zaistniałych okolicznościach, próbuje on przekonać Valerię, aby nadal ze sobą żyli, tyle, że w sekrecie. Zrozpaczona kobieta nie godzi się na taki układ i odchodzi, nie dzieląc się z duchownym pewną nowiną…