Sun Ra pochodzi z Saturna. Orkiestra złożona z indywidualistów i outsiderów tworzy pod jego przewodnictwem muzykę zaliczaną głównie do awangardy jazzowej. Przez kilka lat podróżowali w kosmosie, na pokładzie statku napędzanego muzyką; w końcu udało im się zlokalizować planetę pozytywnych wibracji. Brzmienia na niej są zupełnie inne od tych na Ziemi. Ra postanawia więc wylądować w Oakland, w stanie California, by zabrać ze sobą tych przedstawicieli swojej rasy, którzy zagubili się w ziemskiej rzeczywistości. Następnie planuje założyć z nimi kolonię na nowej planecie. Nie wszyscy jednak decydują się na oferowane przez niego "alternatywne przeznaczenie". Nieprzychylne będzie FBI i czarnoskóry Overseer posiadający nadnaturalną moc, czerpiący korzyści z wyzyskiwania i degradacji ludzi. Z nim główny bohater rozegra partię pokera o dominację nad światem.