Wielki buldog mieszka w jednym domu z małym, białym kotkiem. Pies cały czas dokucza kociakowi, robiąc sobie z niego żarty, takie jak ukrycie w misce mleka pułapki na myszy. Uciekając przed swoim oprawcą, zdesperowany maluch spotyka na ulicy czarnego kocura. Dorosły kot, widząc przerażenie małego, proponuje mu pomoc.