Szesnastoletnia Maria zakochuje się w dużo od niej starszym Józefie, cieśli. Gdy ukochany wyrusza w dalszą drogę, by wykonać pewną pracę dla Rzymian, do Marii przybywa tajemniczy gość, który wyjawia jej plany Boga w stosunku do niej i jej rodziny. Wkrótce równieź Józef odbiera przesłanie od archanioła Gabriela.