Rosja Sowiecka, lata trzydzieste, pełen rozkwit dokonań rewolucji. Do Kirgistanu przyjeżdża węgierski artysta rzeźbiarzwraz z żoną i córeczką - Małą Vilmą. Z innymi rodzinami europejskich emigrantów: Polakami, Niemcami i Hiszpanami zamieszkuje wioskę niedaleko stolicy Kirgistanu - Fruze. Wszyscy są idealistami, pełnymi wiary w nowy, lepszy porządek. Zbliża się wojna. Nasilają się represje władz sowieckich, które dotykają przede wszystkim obcokrajowców. Są oni podejrzani o szpiegostwo. Oskarżeni o współpracę z obcym wywiadem kolejno zostają aresztowani niemal wszyscy z międzynarodowej społeczności. Na wolności pozostają jedynie Hiszpanka - Julia i Węgierka - Vilma. Rozpoczyna się trudna walka o przetrwanie w obcym już i wrogim kraju. Główną bohaterką i narratorką filmu jest Mała Vilma - dziesięcioletnia dziewczynka, której oczami oglądamy beztroskę i szczęście pierwszych lat życia w Kirgistanie, dramat zniszczonego dzieciństwa, próby przystosowania się do nowej rzeczywistości i zachowania własnej tożsamości.