Rok 1936 był niezwykły dla wrażliwego, 8-letniego Moncho: chłopiec poszedł do szkoły, gdzie spotkał wspaniałego nauczyciela, don Gregoria, znalazł przyjaciela, dowiedział się o istnieniu potężnych sił Erosa oraz objechał rodzinną Galicję wraz z zespołem brata, saksofonisty. Jednak z chwilą wybuchu hiszpańskiej wojny domowej życie chłopca odmieni się nieodwracalnie.