Przepiękna historia miłości ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, Zygmunta Augusta do litewskiej szlachcianki Barbary Radziwiłłówny, która później została jego żoną. Polska, druga połowa XVI wieku. Państwo Polskie sprzymierza się z coraz innymi mocarstwami i uczestniczy w kolejnych wojnach. Król Zygmunt August, żonaty z bezpłodną Habsburżanką, stara się przebywać jak najdalej od królewskiego zamku na Wawelu. Podczas jednej z wypraw na Litwę poznaje piękną i zmysłową Barbarę z rodu Radziwiłłów. Zakochuje się w niej, do tego stopnia, ze jest gotów ją poślubić, zwłaszcza że zostaje wdowcem. Temu małżeństwu sprzeciwia się jego matka, królowa Bona, krewka Włoszka, nadal mająca silną pozycję na dworze królewskim....