Adaptacja powieści sci-fi Arkadija i Borysa Strugackich przypominająca nieco arcydzieło Andrieja Tarkowskiego "Stalker". Pisarz Viktor Banev, członek specjalnej komisji ONZ, przyjeżdża do zamkniętej, ściśle strzeżonej strefy, w której zachodzą do tej pory niezbadane anomalia atmosferyczne - cały czas pada rzęsisty deszcz, a przez chmury przebija się tylko światło podczerwone. Ma on za zadanie doradzić naukowcom, jak poradzić sobie z problemem, który wywołuje u niektórych osób żyjących w strefie nieodwracalne zmiany na ciele. Ponadto pragnie wywieźć ze strefy swoją córkę uczęszczającą do szkoły znajdującej się w zonie.