Krótki film animowany z muzycznymi nutami w roli głównej. Nuta-dyrygent próbuje kierować swoimi kolegami, aby wykonały one utwór Johanna Straussa "Nad pięknym modrym Dunajem". Ale wśród nut znajduje się "czarna owca", pijana po znalezieniu się wewnątrz nut utworu "Little Brown Jug". Pijana nuta wtacza się na pięciolinię, ale zaczyna być ścigana przez zdenerwowanego dyrygenta.