Karagoz i Hacivat to dwaj budowniczy, obdarzeni naturalną zdolnością rozśmieszania siebie i innych. Żyli w XIV-wiecznej Bursie, pierwszej stolicy imperium otomańskiego. Przez miejskie elity traktowani byli jak nadworni klauni. Bycie wesołkiem nie jest łatwe, szczególnie jeśli zewsząd czają się przemoc i walka o władzę. Wśród niesprzyjających okoliczności, dowcipy i kalambury duetu stają się zagrożeniem dla elit, które je oglądają, a sam duet popada w coraz większe tarapaty. Każdy pokaz komediantów coraz bardziej uświadamia, jak zabawa powoli zaczyna stanowić zagrożenie zarówno dla publiczności, jak i występujących. Show biznes w czasach średniowiecznych.