Sześcioletnia dziewczynka imieniem Coco (głos Ei Morisaki) ma bardzo aktywną wyobraźnię. Po stracie ojca cały czas dochodzi do siebie. Przed śmiercią, tato podarował jej kostium pingwina, w którym Coco chodzi po domu, wyobrażając sobie, że pewnego dnia będzie zdolna do latania. Pewnego razu dziewczynka, na jednym z spacerów spotyka nadzwyczajną postać, z którą przenosi się do bajkowej krainy. Tam, w magicznym świecie, sześciolatka, jako pingwin ma pomóc nowym przyjaciołom pokonać wroga.