Szamachańska Caryca - wschodnia piękność - dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem na swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój. Gotów jest oddać jej swoje Księstwo. Aby temu zapobiec wzywa na pomoc, znanych już nam bohaterów: Aloszę Popowicza, Dobrynię Nikiticza i Ilję Muromca.