Broadwayowski impresario Danny Rose jest nieudacznikiem. Bez powodzenia usiłuje wylansować niewidomego ksylofonistę, tancerza bez nóg, śpiewającą papugę. Jednym z jego podopiecznych jest również piosenkarz Lou Canova. Dzięki modzie na stare przeboje artysta z dnia na dzień staje się popularny. Tuż przed koncertem Lou wyznaje Dannyemu, że ma romans z Tiną Vitale. Żonaty śpiewak prosi swego agenta, by przyprowadził jego kochankę na występ. Danny po wielu perypetiach dociera w końcu wraz z Tiną na koncert. Tu czeka go jednak rozczarowanie.