Akcja filmu osadzona jest we współczesnym Londynie oraz we Włoszech roku 1911. Nick Blake jest dłużny lokalnej mafii 50 tys. funtów, których nie potrafi spłacić. Jego przyjaciele, by ratować go przed zemstą, udoskonalają kopię rysunku znanego malarza z początku ubiegłego wieku i próbują ją sprzedać kilku galeriom.