Bolonia, rok 1994. Giancarlo Zanichelli (Paolo Briguglia), zwany Giancą jest 20-letnim studentem grającym na saksofie. Pewnego dnia postanawia wybrać się do Perugii na warsztaty muzyczne. W drodze poznaje on Nicka Cialfi (Claudio Santamaria), młodego trębacza samouka. Obaj młodzieńcy szybko się zaprzyjaźniają. Nick jest wesoły oraz pewny siebie, toteż szybko rzypada do gustu rodzicom i siostrze Giancarla, Gilbercie (Selvaggia Quattrini). Między nią i Califi rodzi się miłość. Gianca i Nick wraz z młodym pianistą Marcellem (Augusto Fornari) oraz ekscentrycznymi braćmi: Dedo (Alessio Modica) i Williamem (Enrico Salimbeni) Maramotti, zakładają zespół Joy Spring Quintet. Już po roku Nick staje się nieformalnym liderem grupy i decyduje się rozpocząć indywidualną karierę. Jednocześnie muzyk rozstaje się z Gilbertą. Gianca bardzo przeżywa utratę kontaktów z przyjacielem; Postanawia porzucić muzykowanie, by zająć się doradztwem finansowym. Gdy związuje się z piękną Francescą (Vittoria Puccini), w ich życiu ponownie zjawia się Nick.