Chiny, rok 1636. Rządy panującej od ponad dwustu pięćdziesięciu lat dynastii Ming dobiegają końca, a w zamian wzrasta potęga dynastii Qing, która będzie przewodziła imperium aż do początków XX wieku. Między innymi z tego powodu chińska armia dokonuje inwazji na rządzoną przez dynastię Joseon Koreę, wieloletniego sojusznika dawnych władców, który w obliczu przemian polityczno-wojskowych zyskał miano potencjalnego wroga. Tamtejszy król Injo ucieka wraz ze swym dworem, znajdując schronienie w górskiej fortecy Namhansanseong, gdzie jego doradcy ścierają się w bitwie o wpływy. Jedni sugerują poddanie się i wystawienie na łaskę chińskich wojowników, inni żądają spełnienia patriotycznego obowiązku wobec własnego narodu i walki do ostatniego tchu. Uwięzieni w miejscu zaprojektowanym tak, by dawało całkowitą izolację od świata zewnętrznego, Koreańczycy debatują nad najmniej inwazyjnym wyjściem z trudnej sytuacji. Zbliża się jednak zima, która zmusi obie strony do działania.