Jeden z najgłośniejszych filmów walki lat 90. Zhuo Yi-Hang, mistrz walki mieczem jest już zmęczony zyciem. Nie podoba mu się fakt, iż jest podporządkowany klanowi Wu-Tang, nie jest również pewny swoich decyzji jako dowódca wojsk klanów wlaczących z innymi szczepami czczącymi Boga zła. Pewnego dnia Zhuo Yi-Hang spotyka piękną Lien, zabójczynię będącą na usługach wrogów klanu Wu-Tang, w której się zakochuje...