Powojenne Bałkany. Martin (Ivan Herceg) to były chorwacki snajper, który w Desie (Nada Šargin) - aktorce filmów porno, rozpoznaje osobę z przeszłości. Zadaje sobie wiele trudu by odnaleźć kobietę. Trafia do Djuro (Predrag 'Predjo' Vušović) - ekranowego partnera Desy, który jako cygan wolny od serbsko-chorwackich animozji postanawia mu bezinteresownie pomóc. Martin wkrótce odnajduje Serbkę, wykupuje ją z rąk stręczyciela i wprowadza do swojego domu. Jego intencje nie są jednak jasne - ani dla kolegów z chorwackiego wojska, ani dla samej Desy. Para coraz bardziej się do siebie zbliża. Relacja komplikuje się, gdy Serbka odkrywa, że ich drogi przecięły się w przeszłości w bardzo dramatycznych okolicznościach, będących odzwierciedleniem burzliwej historii ich narodów. Ponadto Martin skrywa jeszcze jeden sekret.