Juliana Soler (Paola Rey) jest niezbyt urodziwą, 22-letnią dziewczyną, która wraz z matką Reginą (Kristina Lilley) mieszka w biednej dzielnicy, nieopodal szkoły tańca. Przeżywa ona swoje rozterki, ale zawsze może liczyć na swoją przyjaciółkę, Luzmilę (Natasha Klauss), która marzy o zostaniu tancerką. Życie Juliany zmienia się dzięki Mercedes (Gloria Gómez), jej cioci, która pokazuje jej niezwykłe lustro. Okazuje się, że za sprawą zwierciadła Jualiana może zmienić się w piękną kobietę. Tak rodzi się Maritza (Paola Rey), druga postać brzydkiej Juliany, która rozpoczyna pracę jako chemiczka w firmie "Mutti". Tam poznaje Marcosa (Juan Alfonso Baptista), w którym zakochuje się z wzajemnością.