Swobodna adaptacja klasycznej chińskiej powieści pt. "Feng-szeng Yan-yi" z czasów dynastii Ming, zaliczanej do "czterech wielkich dzieł literackich Państwa Środka". Tło akcji oparto na przekazach historycznych, wprowadzając wątki fantasy. Tajemniczy żeński demon uwodzi cesarza Chou z dynastii Yin i przejmuje władzę nad ludem. Kraj chyli się ku upadkowi. Aby zapobiec dalszym nieszczęściom, nieśmiertelni z góry Konron sporządzają listę demonów, których dusze mają być zamknięte w świętym miejscu. Mistrz Genshi Tenson powierza tę misję Taikobo - nicponiowi, przez wszystkich uważanego za lenia...