Pewnego dnia, Daniela (Juan Diego Botto) odwiedza niespodziewany gość. Okazuje się nim dawny przyjaciel z dzieciństwa, Mario (Marc Rodriguez), który ma niespotykaną obsesję na punkcie swej córki. Gdy próbuje nakłonić Daniela, by się z nią spotkał, ten pozbywa się go, starając się jednocześnie zapomnieć o incydencie. Tej samej nocy, Mario popełnia samobójstwo. Uczestnicząc w pogrzebie, Daniel spotyka 7-letnią córeczkę byłego przyjaciela, Julię (Magica Perez), która po śmierci ojca trafiła do opieki zastępczej. Żona Daniela, Laura (Barbara Lennie) przekonuje męża, by ze względu na stare czasy, zaopiekowali się sierotą. Kiedy przygarniają ją do siebie, obecność małej dziewczynki zaczyna mieć niekorzystny wpływ na ich związek i zagrażać ich życiu.