Nastolatek z arabskiej wioski, na północy Izraela, w wyniku brutalnego pobicia traci kontakt z rzeczywistością. Pomimo dwumiesięcznej terapii psychiatrycznej, Morad pozostaje w letargu. Ostatnią deską ratunku jest delfinoterapia - jeśli i ona zawiedzie, chłopiec trafi do placówki dla umysłowo chorych. Ojciec nastolatka sprzedaje cały majątek i zabiera syna nad Morze Czerwone, gdzie znajduje się słynna Rafa Delfinów w Ejlacie. Przed wyjazdem składa obietnicę rodzinie, że nie wróci, dopóki Morad nie wyzdrowieje. Przez blisko trzy lata twórcy dokumentu obserwują tę niebywałą historię, rejestrując kolejne etapy wychodzenia chłopca z urazu. Przedstawiając przyjaźń chłopca z delfinami i determinację jego ojca, w subtelny sposób ukazują na ekranie uzdrawiającą siłę natury i rodzicielskiej miłości.