Akcja tego filmu osadzona jest we współczesnym San Francisco, w którym rządzi Książę z klanu Ventrue - Julian Luna. Spokojnej egzystencji miejscowych spokrewnionych mogą jednak zagrozić dwie rzeczy: żądny władzy Primogen klanu Brujah, Eddie Fiori, a także zbytnie zainteresowanie okazywane Księciu przez dwóch śmiertelników: zakochanej w nim dziennikarki Catlin Berng i detektywa Franka Kohanka z miejskiej policji. Niekorzystnie na sytuację w mieście wpływają także narastające konflikty międzyklanowe.