Niezwykle mroczny, posępny film, którego scenariusz powstał na podstawie opowiadania Czechowa. Dziadek i wnuk wracają przez las do domu. Mają pieniądze za sprzedanego na targu konia. W ślad za nimi podąża dwóch zbirów gotowych popełnić zbrodnię. Są szybsi od uciekinierów, więc dziadek daje małemu pieniądze, a sam zostaje, aby ich powstrzymać. Walczy dzielnie do końca, dzięki czemu chłopcu udaje się uciec. Przerażony błąka się po gęstym lesie, by w końcu znaleźć leśniczówkę. Mieszkająca w niej młoda kobieta uspokaja go i pociesza. Dzieciak nakarmiony bawi się z jej córką, a następnie dzieci idą spać. Chłopiec zasypia nie wiedząc, że owa kobieta jest żoną zabójcy jego dziadka...