Romantyczny film o dojrzewaniu pośród Australijskich plaż. Młody przystojniak Midget Hollow spędza czas na ujeżdżaniu wysokich fal i imprezach ze swoimi kumplami od surfowania. Midget zaczyna czuć klaustrofobię z powodu mieszkania w małym miasteczku i spania w jednym łóżku z mamą Betty. Po 4 letniej podróży po Europie powraca brat najlepszego kumpla Midgeta, Cass - który jest gejem, w obu chłopakach rozbudza się dawno zapomniane pożądanie. Gdy romans wychodzi na światło dzienne Midget musi zdecydować się kim jest i czego chce od życia, a co najtrudniejsze - zachować odpowiedni dystans zarówno w stosunku do reakcji przyjaciół i jak swojego obiektu pożądania. Wszystko to dzieje się w czasie gorących wakacji.