Historia człowieka, który rzucił studia plastyczne i zaryzykował, aby spełnić swoje prawdziwe marzenie: grać na saksofonie. Nazywa się Mikołaj Trzaska. Dziś współpracuje z muzykami z całego świata i artystami różnych proweniencji. Obserwujemy, jak przemierza obraną przez siebie ścieżkę i stopniowo odkrywa swoje możliwości i ograniczenia. Towarzyszymy mu podczas pracy, spotkań i inspirujących rozmów w gronie przyjaciół, takich jak Andrzej Stasiuk. Kreatywny background Trzaski naznaczyło także jego żydowskie pochodzenie oraz związek z ojcem, również artystą, co buduję dodatkową warstwę filmu, już bogatego w narracje. Formalna strona filmu podporządkowana jest jednak muzyce i jej zmiennym, nierzadko połamanym rytmom. Kluczowe w filmie są inspirowane improwizacjami Trzaski partie animowane, stworzone przez Marcina Podolca - ilustratora, autora komiksów i reżysera.