Max Baumstein zabija ambasadora Paragwaju, gdyż rozpoznał w nim byłego nazistę. Wraca wspomnieniami do lat trzydziestych, do czasów swojego dzieciństwa. Wspomina śmierć ojca w 1933 roku w Berlinie oraz piosenkarkę Elsę. W jej roli oraz w roli żony Maxa Liny pojawiła się Romy Schneider. Był to ostatni występ aktorki przed kamerami.