Trevor Holden mieszka w mieście upadłych aniołów, Los Angeles. Bohater filmu otacza się dość specyficznym towarzystwem: ćpunów i homoseksualistów. Jest uwikłany w związek z narkomanem Darellem, który rujnuje swoje życie i doprowadza je do okropnego stanu. Z Trevorem mieszka jego najlepsza przyjaciółka Andy i piosenkarz Jake.Wkrótce bohater poznaje czarującego lekarza Ephrama. Kiedy związek z Ephramem się zacieśnia, ten, po uzyskaniu awansu, proponuje, by razem zamieszkali w  Nowym Jorku. Niestety w tym czasie Andy, po wykonaniu testów na HIV, dowiaduje się, iż jest nosicielką. Trevor ma trudny orzech do zgryzienia: wspierać chorą przyjaciółkę czy wyjechać z kochankiem?