Abbas Kiarostami i jego asystent, Seyfollah Samadian, podróżują do Kampali w Ugandzie zaproszeni tam przez Międzynarodowy Fundusz Rozwoju. Przez dziesięć dni, ich kamera zarejestruje obraz tysięcy dzieci - sierot - których rodzice zmarli z powodu AIDS. Nagrają łzy i śmiech, muzykę i ciszę, życie i śmierć, czyli innymi słowy wszystko co tworzy dzisiejszą Afrykę, kontynent kontrastów i przeciwieństw.