Nazywa się Miyo Sasaki, ale wszyscy mówią na nią "Muge", czyli "tajemnicza". Jest zawsze wesoła i pełna energii — w domu i w szkole. Kocha się w koledze z klasy, Kento Hinode. Miyo raz po raz bezskutecznie próbuje zwrócić na siebie uwagę Kento. Aby się do niego zbliżyć, zmienia się w kota. Jednak w pewnym momencie granice między jej osobowością i kocią naturą się zacierają i Miyo musi zrezygnować z ludzkiego życia…