Wong Fei-Hung wraz z Chungiem i Yee przybywają do Pekinu, gdzie Wong chce wziąć udział w turnieju Lion Dance. Na miejscu okazuje się jednak, że będzie musiał rywalizować nie tylko z przeciwnikami na ringu, ale również z rosyjskim dyplomatą Tumanowskim, który chce uwieść piękną Yee.