Bohaterem filmu jest autentyczna postać, mistrz wschodnich sztuk walki Wong Fei-Hung żyjący w latach 1847-1924. Wong podejmuje się opieki nad wychowaną w zachodniej kulturze Yee, w której bardzo szybko się zakochuje. Niestety, ich uczucie zostaje brutalnie zakłócone kiedy uczniowie prowadzonej przez Fei-Hunga szkoły walki popadają w konflikt z brytyjskimi kolonizatorami.