Południe Stanów Zjednoczonych. Czarnoskóry policjant prowadzi śledztwo w sprawe zabójstwa szefa Ku-Klux-Klanu. Rasiści zabijają jego partnera i kierują podejrzenia na osaczonego obrońcę prawa. Tylko syn zabitego szefa rasistowskiej organizacji zna prawdę. 12-letni Eric jest świadkiem zabójstwa swego ojca, przywódcy Ku-Klux-Klanu. Ochronę ma mu zapewnić młody Czarny, Jerry Robinson i jego biały partner Mike. Wkrótce ten zostaje zabity. Jedynym obrońcom Erica jest Jerry, oskarżony o to morderstwo.