W Baltimore wybucha epidemia choroby wirusowej, roznoszonej przez komary. Naukowcy próbują wyhodować gatunek moskitów odpornych na wirusa, który wyprze zarażone insekty ze środowiska. W tajemnicy przed pracownikami doktor Michaels (Jay Benedict) uzgadnia przeprowadzenie prób na więźniach. Sprowadzony do ośrodka skazaniec Ray (Austin Jordon) uwalnia się i bierze zakładnika. W wyniku strzelaniny dochodzi do awarii reaktora, a więzień i Jennifer (Musetta Vander) zostają poddani działaniu promieniowania. Mężczyzna przeistacza się w potworną hybrydę człowieka i komara. Podczas gdy porucznik Randall (Corin Nemec) bada sprawę krwawych morderstw, Jeniffer zaczyna u siebie zauważać pierwsze objawy mutacji.