Bliźniacze rodzeństwo Viola i Sebastian biorą udział w morskim rejsie. W wyniku katastrofy statku Viola trafia do obcego kraju. Jest pewna, że Sebastian utonął. Gdy poznaje władającego krajem księcia Orsino, zakochanego bez wzajemności w hrabiance Olivii, postanawia w męskim przebraniu podjąć służbę na jego dworze. Chce w ten sposób zbliżyć się do księcia, którego pokochała od pierwszego wejrzenia. Gładkość wymowy i osobisty urok sprawiają, że Viola wbrew swojej woli staje się pośrednikiem między księciem a wybredną hrabianką. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Olivia ulega urokowi "młodzieńca".