W Bieszczady przyjeżdżają Jacek i Marek - dwaj studenci zootechniki. Szukając wakacyjnej przygody i zarobku, zostają "kowbojami" na miejscowych wypasach bydła. Zamiast spodziewanych romantycznych przygód i męskiego, twardego życia, ich udziałem staje się dojmująca nuda. Dopiero gdy Jacek dostaje ogiera Szagi, sprawy przybierają inny obrót. Obdarowany nabiera pewności siebie, przechwala się w pobliskim barze, jednocześnie uwodzi Walentynę - dziewczynę szefa gangu przemytników i Agnieszkę - członkinię wyprawy geologicznej....