Indie lata 50. XX wieku. Kunhikuttan - stale doskonalący się w swej sztuce hinduski tancerz, usiłuje pogodzić działalność artystyczną z dość skomplikowanym życiem osobistym. Grając rolę Arjuny w przedstawieniu "Kathakali" zwraca na siebie uwagę pięknej i niezwykle wrażliwej siostrzenicy ministra. Kunhikuttan cierpi z powodu miłości do kobiety, pochodzącej z wyższej kasty. Ona z kolei zakochuje się nie w nim, a w postaci, którą mężczyzna kreuje na scenie.