Dziewięcioletni Frankie odkąd pamięta jest w drodze wraz ze swoją samotną matką, Lizzie, wędrując po nadmorskich miejscowościach Szkocji. Matka uciekła od swego męża waz z synem kiedy był jeszcze bardzo mały. Chcąc ułatwić synowi trudy wiecznych wędrówek i wyjaśnić brak ojca u ich boku, Lizzy wymyśla fikcyjną historię, w której ojciec Frankiego wypłynął w morze okrętem o nazwie HMS Accra. Aby Frankie wierzył w tę historię, matka pisze do niego listy od ojca, opisujące jego przygody o odkrywaniu nowych egzotycznych lądów. Frankie jest zafascynowany przygodami swojego ojca. Pewnego dnia dowiaduje się, że HMS Accra dokuje w pobliżu ich miasteczka. Lizzie dowiedziawszy się o tym postanawia znaleźć kogoś kto będzie udawał ojca jej syna.