Robert Altman przeniósł historię zaprezentowaną w sztuce Sam'a Shepard'a do podrzędnego motelu w Nowym Meksyku. May - blondynka pracującą przy barze (w tej roli Kim Basinger), próbująca uciec od swojego dawnego życia, czeka na swojego chłopaka. Eddie to tajemniczy cowboy, który wraca do motelu z nadzieją na powtórzenie romansu z May. Po upojnej nocy, kochankowie rozmawiają bez końca, stopniowo odkrywając tajemnicę ich burzliwego romansu. Sytuacja się komplikuje bowiem okazuje się, że są przyrodnim rodzeństwem wciągniętym w kazirodczy związek.